中天科技:世界光纤光缆产业的重新整合及策略 -凯发k8国际

中天科技:世界光纤光缆产业的重新整合及策略
2006-09-26

主持人:各位领导,各位同仁,大家早上好!昨天专家以及同行的领导和专家的一些精彩的报告,我们觉得很精彩,也很受鼓舞。接下来还有更精彩的报告,首先有请中天科技股份有限公司董事长代表杨日胜博士,他报告的题目是“世界光纤光缆产业的重新整合以及我们的策略”。   

杨日胜:大会主席,各位领导,各位专家,女士们,先生们,早上好!今天我想跟大家讲的题目是“世界光纤光缆产业的重新整合及我们的策略”。 我想谈三个问题,首先介绍一下世界光纤光缆的市场,当然包括中国的市场。第二个问题世界光纤光缆产业的重新组合。第三个问题,在这种情况下,我们的策略和措施。   

大家知道,自1966年光纤之父高博士预言光纤可以用于通信以来,已经到现在整整四十年了,这四十年来大家知道,光纤已经发生了很大的变化,已经在世界上广泛应用,当然在2002—2003年在世界上形成光纤发展的低潮,到现在为止光纤基本上又恢复稳定.   

这个图是kmi公司对光纤需求量的预测,这个预测在今年4月份做出,这里面我要说明一下,光纤复苏、恢复发展比预期要好得多,我记得去年11月份,在美国54间国际现场会议上kmi也做了同样的预测,当初的预测比现在要低,按照当初预测从2005年到2010年发展速度是10%,但是仅仅过了半年,kmi公司就把它的预测修整了一倍,从2005到2010年发展速度应该达到10%。   

kmi公司也预测,到2010年世界上光纤总需求量达到将近一亿芯公里。当然现在不同的公司预测可能有一些差别,我大概给大家介绍一下。比如kmi公司预测2005年全世界光纤的需求量6100万芯公里左右,但是cru预测,2005年全世界光纤需求量大概7570万芯公里,比2004年增长21%。康宁公司在今年3月份进行预测,2005年全世界光纤需求量大概是6800万芯公里,比2004年增长15%。我们可以看到这个预测还是有一定的差距,但是不管怎么样,很明显的一点,现在亚太市场是世界上最主要的光纤市场,光纤需求量2005年到2010年占到世界需求量的46%,中国又是亚太地区最大的光纤光缆市场,这个图表是赛特顾问公司对国内光纤需求量的预测,粉红色表示需求量,根据赛特公司的预测,在2010年国内光纤需求量达到2900万芯公里,增长从2005年到2010年增长率平均达到10%,大家也可以看到,2008年、2009年、2010年的增长速度还是加大的。赛特公司估计2005年中国光纤需求量消耗量大概是1740万芯公里,比2004年增长大概10%左右。大家可以看到,由于前几年在光纤光缆泡沫的时期,由于产量大大增加,导致光纤价格下降很快,预测大陆光纤价钱的变化,在1991年我加入德国西康公司,那时候我到中国进行访问,那时候光纤价格大概是一百美元一公里左右,到2000年我离开西康的时候,那时候价格每公里33到35美元左右,到现在单磨光纤的价格已经是10到13美元左右,甚至有的还要低一点。   

由于世界光纤光缆的产能仍然是过剩的,所以就导致了世界光纤光缆产业发生重新整合。世界光纤光缆产业的重新整合:一是光纤光缆产业发展的基本趋势;二是一体化生产企业所需要的投资预算;三是光纤光缆产业重新整合的方式;四是未来的市场发展趋势。   

光纤光缆产业发展的基本趋势:1、世界光纤光缆生产的本地化。由于光纤光缆特别是光缆价格降得很厉害,利润率大大下降,在这种情况下,运输成本和关税成了很关键的因素,气候和市场等都影响,形成光纤生产的本土化。2、综合性或者一体化生产企业。大家知道,现在光纤光缆生产一般属于三个步骤,在三个阶段里边预制棒生产控制了利润,它是利润最大的生产程序。拉丝其次,光缆生产利润最低,按照国内产业界有一个公式,预制棒生产和拉丝和光缆生产比例7:2:1,这个比例是不是对,我不敢说,预制棒生产的利润最大,光缆生产利润最低,因为光缆生产既要受到预制棒生产和拉丝的影响,也要受到最终客户压价的影响,所以形成光缆生产利润最低。但是另外一方面大家知道,光缆生产厂家又是和客户联系最紧密的,他掌握了市场,预制棒生产厂家并不和客户接触,这里形成一个矛盾,预制棒生产控制了利润,光缆生产又控制了市场,所以在这轻种情况下,一体化生产企业主要是指预制棒生产、拉丝和光缆三个都有的,在竞争中占有优势。3、国际上生产厂家也是向这个趋势发展,我记得当初康宁,应该说国际上最大的光纤生产厂家,并没有光缆厂,所以在1999年就把bscc所有光缆厂买下来,在2000年把西门子全部光纤光缆厂买下来,通过这个购买变成一体化的企业,未来的趋势在强烈竞争中,综合性和一体化的企业要处于优势。预制棒生产因为竞争模式和光缆光纤不一样,所以现在在世界上也形成很奇怪的预制棒市场,生产企业所需要的投资,究竟投资要多少?这些资料我从去年国际线缆会议做报告里面估计的数字,年产一百万芯公里光缆一体化企业,需要的投资大概是三千万美元左右,这里面分别下来一是光纤预制棒大概是一千五百万美元,光纤拉丝五百万美元左右,成缆大概一千万美元,加起来是三千万美元左右,经济上合理一体化生产企业最少具备年产五百万芯公里以上的光缆,五百万芯公里以上的光缆的产能经济上是合理的,形成经济上合理的一体化生产企业所需要的投资将近1.5亿美元,现在一个美元兑人民币的价格大概是8,建成经济上合理一体化生产企业需要大概12亿人民币,上面的成本对西方工业化国家来的,我们知道欧美国家人工成本占生产成本的20%以上。在发展中国家和低工资国家里边人工成本占生产成本的比例低得多,发展中国家规模小多的一体化企业仍有竞争力,所需要的投资也可能要小得多,世界的光纤光缆产业发生痛苦的整合,一种方式关闭过剩的工厂,康宁在2002年把所有的当初在中国市场上很出名的西康、奥康都买下来之后,在2002—2003年又把这些厂全部关掉了,赢康生产能力一年达到1400万芯公里光纤,西康一年达到1000万芯公里光纤。奥康稍微小一点。大家对朗讯公司比较熟悉,前身是at&t,再之前是贝尔实验室,很多发明专利都是由贝尔实验室做的,朗讯在光纤光缆生产方面和康宁一比的,朗讯公司现在已经完全退出了光纤光缆产业,把它的全世界光纤光缆产业卖给的古河,上海朗讯和北京朗讯卖给了康宁公司。把生产转移到低工资国家。康宁在德国有一个很大的光缆厂,最好的时候有三千多员工,发展部有两百多人,我去年去的时候只剩下四百多人。把mcvd工艺转变为生产多磨光纤,世界上一些工厂生产mcvd工艺的光纤,这些工厂都生产了多模光纤,多模光纤价格高一些,再一个多模光纤竞争力小一些。   

这个图表表示在整合时期世界上光纤预制棒生产厂家的情况,新开的厂家和关闭厂家变化的情况,浅蓝色是新开的工厂,紫红色是关闭的工厂,在七十年代、八十年代、九十年代预制棒生产厂家新开远远大于关闭的工厂,但是到本世纪大量的预制棒生产厂家关闭了,目前世界上预制棒生产厂家仍然有20—30家左右,经过重新整合之后,预制棒生产能力已经从最高峰1.4亿公里下降到1.05亿公里,但是现在的实际需求量只有7000万芯公里左右,生产能力远远超过实际的需求。经过这几年世界光纤光缆痛苦整合之后,未来究竟市场怎么样发展?我想引用kmi公司的预测,kmi公司预测在2005年到2010年世界光纤光缆市场年增长率为10%左右,kmi公司也预测到2015年g.625c/d光纤每公里5美元左右,这仅仅是一个kmi的经验,kmi预测经常也是不准确的,如果大家买过股票都有这个感觉,在股票市场好的时候一般预测家都说还要好还要好,股票市场往下掉的时候,我们很多专家预测比老百姓还要悲观,还要降还要降,所以大家可以看到kmi公司预测修整变化是多大,去年11月份,认为到2010年世界光纤需求量不到八千万芯公里,增长速度2005年到2010年增长速度5%左右,仅仅过了不到半年,现在预测增加了将近一倍,2005—2010年的增长速度提高到10%左右,而且光纤的需求量也从八千万上升到将近一亿芯公里。五美元大家只能作为一个参考,未来怎么样发展,说不定明年进行了修整,我们只能作为一个参考。   

再一个发展趋势,未来更多的大型国际企业还要继续退出光纤光缆市场。大家知道,朗讯、阿尔卡特等以前都是综合性的企业光纤光缆企业现在都退出了光纤光缆市场,现在今后有大型的国际企业要退出这个市场。 光纤光缆生产转移到低工资国家,德国康宁光缆厂迁到波兰。在未来的发展趋势还是大型一体化企业仍将主导市场,比如说康宁、长飞、draka等。预制棒的生产基本稳定了,但是拉丝及光缆生产还将继续整合。预制棒在世界上,在国内是不是已经稳定了,我估计不一定。很显然拉丝和光缆的工厂,无论在世界上其他国家还是在我们国内还是过多,可能还要继续整合。世界上光纤光缆市场整合必然也要对我们产生影响。   

我们怎么样应对世界光纤光缆市场的重新整合呢?我们应该采取什么样的措施和我们应该有什么样的策略?

1、继续推进产业的整合和产能的集中;

2、开发具有自主知识产权的新产品;

3、开发先进的ovd制棒技术;这是一个观点,供大家参考。

4、打入国际市场,把产品推向全世界。   

继续推进产业整合和产能集中。世界光纤光缆重新整合是痛苦的过程,但是又是很必须的过程,通过重新整合,世界光纤生产基本上趋于稳定,价格基本上稳定,世界光纤光缆整合对产业整合造成很大的冲击。我们国家通过前几年整合,光纤光缆生产厂家从两百多家下降到现在五十多家,五十多家对于我们国家来说还是明显偏多,目前产能远远高于需求。我们国家的光纤光缆市场竞争仍然是很激烈的,大家还要为生存进行奋斗,但是在这种激烈的竞争过程里边,能够平稳渡过难关只是一体化大中型企业或者有一定规模的光缆生产厂家。我们应该继续推进产业的整合和产能的集中,现在我们很多光纤光缆工厂仍然太小,产能不足,在未来的竞争过程里边处于劣势。我们继续打造我们的品牌,走一体化优势的道路。我们国家很多厂也这样做了,因为世界上光纤光缆低迷的状态,我们可以利用这个机会完善自己的产业链,比如中天光纤公司就利用这个机会很便宜的价格,我们增加了我们拉丝厂从两个增加到四个,再一个比较典型的例子中天与长飞光纤光缆公司建立合作和联盟,借助长飞品牌优势和技术中天光纤现在发展也很快,目前产销两旺,这种联盟不但对中天有好处对长飞也有好处,对预制棒市场也有好处。 开发自主知识产权的新产品。大家知道,国际大型企业核心的技术不会交给我们的,我自己深有体会。在光纤光缆生产企业,ovd技术,康宁曾经在中国两度谈合资,但是两次都不了了之。我1991年到国内西安访问,引进我们的技术并不是日本最先进的技术,日本企业在西安建立了合资企业,并没有把最先进的技术交给我们。康宁根本不想做,谈过几次。德国西康公司真正想在中国建立合资企业,但是康宁坚持反对,也没有弄成。现在看来,康宁也可能犯了一个大的错误,当初没有在中国建立合资企业,所以后来通过买朗讯上海光缆厂进行补充。回顾光纤光缆发展的历史,很多都是通过自主创新引进外国的先进技术,自主创新发展起来的。这里面有两个问题很关键,一是我们国家在技术方面是发展中国家,在技术方面比人家要落后一些,我们应该接受人家的先进技术,可以节省我们的时间,没有必要很多事情我们都从头开始,如果把人家的东西直接拿过来,可以节省我们的财力和精力。另外一方面,我们拿进来的技术,很重要一点必须是先进技术,把技术掌握了之后,一定要变成我们自主的产业,这样才能真正起这个作用。   

在九十年代,我们引进了很多光纤光缆技术,全国九十年代拉丝塔有93台,预制棒有30多台,当时引进的技术不是很先进,最后这些花了很多钱,都不是很成功,这方面我们确实应该特别注意。引进先进技术,开发自主产权,确实是很重要的,据杂志社统计,我们国家光通信技术专利仅占10%,这个竖子不知道准确不准确,这个技术我们作为光纤光缆第二个大国,努力开发具有自主知识产权的技术。我们怎么样打破国外产品的垄断局面?发展电力特种光缆opgw的历史。考虑到在座的诸位并不是电力方面的产品接触不是很多,我先把opgw简单和大家介绍一下。   

opgw翻译成中文就叫光纤复合架空地线,大家可以看到,这是opgw的图,把光纤或者光纤单元房在架空高压输电线的地线中,以实现在输电线路上的光纤通信。我既起了地线的作用,也能够进行通信,一线两用。2000年以前,中国opgw市场的现状怎么样,早在1985年世界上opgw生产发达厂家就进入了中国,之后的十几年间,中国的opgw市场几乎百分之百被外国公司垄断,当时的价格高达每公里16.5万元,几乎是相当于现在国产opgw价格的8倍之多。   

到2000年中天公司和日立公司合资胜利钢管结构opgw光缆的公司,中天日立光纤有限公司,这个公司一开始与我们当初考虑到电力系统对产品的要求是很高的,电力系统一般比较相信外国的产品,对国内的产品能不能适应,特别是对50万伏能不能适应,电力部门其实也有很多的考虑。一开始考虑开发出很先进的opgw产品,应该和外国的产品一样,甚至比它更优秀的产品,这样才能够使我们的电力部门结束这种产品。中天开发出全新塑料内衬复合不锈钢钢管型opgw光缆,取得国家发明里,成为国内首家通过国家最级别鉴定的opgw专业生产厂家。大家不是这一行的,我不准备对它的性能进行详细的介绍。塑料内衬复合不锈钢钢管opgw光缆是可靠的结构,产品性能都是很好的。我们后来又开发出铝包不锈钢管型和防雷opgw,opgw的外国厂家包括我在康宁卖给中国的opgw防雷击对中国是很重要的问题,我们也生产出防雷击的opgw。到2003年之后一系列厂家比如特发、通光、亨通、苏州古河、汇源这些公司都进入opgw光缆领域。从2003年开始外国产品慢慢退出中国市场,到现在是百分之百退出中国市场,我自己也是深有感受,我在2000年离开西康公司之后,我慕尼黑康宁光缆系统的当时负责大中华区、中国、香港、台湾的opgw销售,在2000年以前基本上主要竞争对手都是国外的厂家,中天01年、02年没有引起我们很大的注意,2002年以前,外国厂家不是垄断地位了,还是占主导的地位。到2003年开始,我明显感觉到,康宁的opgw在中国生产很困难,国内的产品尤其是中天的产品竞争性越来越强,2004年到2005年外国产品基本上全部退出中国市场。中天成为国内最大的opgw制造商,年生产能力达到15000公里左右,现在已经交付38000多公里opgw给600多个客户,opgw出口俄罗斯、波兰、南非、西班牙这些国家,特别是出口波兰和西班牙,也是两个突破。   

我举这个例子,无外乎为了说明,我们一定要引进国外先进技术,自主创新,真正变成我们自己的产业,我们才有生命里和竞争性,当然这里面有另外一个突出的例子,长飞光纤,引进飞利浦的技术,到现在是很重要的光纤厂家,不光在国内在世界上也是有举足轻重的地位。   

开发先进的ovd制棒技术。相对我们的光纤光缆产业制棒技术仍然是我们的薄弱环节,国产棒只占国内需求量的30—40%,我引进国内杂志上的报道。我们很多预制棒还是要进口,有些厂尽管能够生产预制棒,但是成本比较高,还是从外国买棒,我们国家预制棒取得很大的突破,长飞现在可能生产150毫米的大预制棒,应该说技术取得很大的突破。大规模和低成本生产方面vod和vad的技术引导世界的潮流,特别是ovd技术有很大的优势。我本人有幸国际上四种主要的预制棒生产技术我都接触过,这四种技术比较起来,如果从低成本或者质量方面考虑,还是ovd技术最有优势。   

大家知道,ovd制造技术主要分成几步,汽相沉积程序、脱水和烧结程序、拉丝程序。国内的拉丝水平已经达到了相当高的水平。这是ovd制造工艺汽相沉积的简图。它是外相沉积,预制棒做出来之后,是比较疏松的预制棒,乳白色的,还要经过脱水和烧结,因为是疏松的预制棒,因此脱水能力很强,水分很容易散发出来,中心又是空的,水分不但从中心散发出来也可以从外面散发出来,这种ovd生产的光纤水分是很低的。ovd工艺的优点实现大规模什么和低成本生产,90年代我在西康的时候,当时提出来的时候不以为然,西康生产的普通光纤80%以上光纤1380已经小于0.30分贝/公里,有一点很不以为然,康宁把这个产品也提出来,这里面也有策略性。ovd生产的光纤pnd值很低,康宁公司生产对g.625光纤拉丝的时候并不采取摆动的方式,即使不采取摆动的方式,pnd也可以降得很低。ovd工艺很有优势,现在正好是国内的缺陷。如果要实现ovd生产工艺的可能性是比较大的,过了专利保护期,英康、西康都关了,当初在英康和西康ovd制棒的专家有的要么退休了有的就离开了康宁。有一个ovd的专家就被韩国三星聘过去了。如果发展自己的ovd工艺,我们自己也可以把这些人聘过来,因为他们毕竟在这方面从事十几、二十年的ovd制管的经验和知识。把他们请过来对我们的制棒业有很大的帮助。 

开拓国际市场,把产品推向全世界。这一点对我们是很有必要的,现在对我们是大好的机会,不少大型国际企业出光纤光缆市场,提供我们进入国际市场极好的机会,我们进入可能性比较大,生产成本和产品质量都不错,我们进入世界市场,特别是进入欧美市场都是有可能的,opgw产品打入西欧市场,现在很多的厂商增加向国际市场走,像长飞、汇源、中天等,我们还要加大这方面的力度。作为世界上第二大光纤光缆厂家,目前的出口还是源源不够的,我们要加大我们的出口力度,要把我们的产品打进欧美等发达资本主义国家,我们还有很多的工作要做,但是我们一定要朝着这个方向努力。   

谢谢大家!

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